تقنية التحليل الأساسي وأهميته في تداول العملات

يقتصر التحليل الأساسي في أسواق العملات على دراسة مؤثرات الاقتصاد الجزئي والمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية

التابعة لمختلف الدول، كما وعلى مدى تأثيرها على العملة الخاصة بكل دولة. ومن الطبيعي استحالة الفرد من الأخذ بعين

الاعتبار تأثير كل هذه المؤثرات على تقلبات الأسواق المالية. وتتحرك الأسواق إجمالاً بحسب التغيرات الاقتصادية والأحداث السياسية أو الاجتماعية الهامة والمؤثرة. باستطاعة التكنولوجيا الحديثة تسهيل تقنية التحليل الأساسي بحيث يستقي المتداولون معلوماتهم من الوكالات المالية المتخصصة مثل داو جونز وغيرها، ويتلقون الأخبار الهامة مباشرة من خلال منصات التداول.  إن الطرق الأساسية لتوقع حركة تقلّب سعر العملات في سوق الفوركس   تكمن بالأسباب المؤدية الى تغيرات في الأسعار. ويعتمد الكثير من المتداولين والمستثمرين الرواد على الأدوات والأساليب الخاصة بالتحليل الأساسي.

يمكن أن نقوم بتقسيم الأحداث الهامة القابلة للتحليل الأساسي إلى ما يلي:

-           أحداث يمكن توقعها.

-           أحداث لا يمكن توقعها. 

إن الأحداث التي من الممكن توقعها مرتبطة عادة بوقت وتاريخ محددين. ويمكن استقاء الأخبار الخاصة بالأحداث من خلال الإعلانات الإخبارية، مما يمكن المتداولين بالتخطيط واتخاذ قراراتهم التداولية المدروسة. ومن ضمن العوامل التي يمكن توقعها من خلال التحليل الأساسي، هي بيانات الاقتصاد الجزئي للعديد من الدول.

أما الأحداث التي لا يمكن توقعها، فهي التغيرات المفاجئة في أنظمة الحكم والتحولات السياسية والكوارث الطبيعية والحروب والإرهاب والكوارث إلى ما هنالك من أحداث قاهرة والتي لا يمكن التنبؤ بها، والتي يتأثر عادة بها السوق بسرعة وبصورة مفاجئة.

وتتضمن هذه الأمور عوامل عديدة ومنها المؤشرات العائدة لتدفق الرأسمال الاستثماري والتداولي والأرقام الأساسية التي تعكس وضع الأسواق المالية في الدولة وإحصائيات القوى العاملة والمؤشرات الإنتاجية والحركات التجارية والمؤشرات المجمّعة الخاصة بالاقتصاد الجزئي ومؤشرات الدورة والأنشطة التجارية وأرقام عن اتجاهات المستهلكين ومؤشرات معدلات التضخم ومؤشرات السياسات المالية وأرقام عن قطاع الإنشاءات.

ويمكن تصنيف جميع البيانات المستخدمة في التحليل الأساسي للفوركس من خلال مدى تأثيرها في السوق أو بحسب دورتها:

1. العوامل القصيرة الأجل: وهي تلك العوامل الناتجة عن أخبار متوقع حدوثها ويستجيب لها السوق بسرعة وخلال يوم واحد. كما يمكن لهذه الأحداث أن تستخدم لمضاربات واسعة.

2.  العوامل الطويلة الأجل: وهي تلك العوامل الناتجة عن البيانات التي تعود للحالة العامة للاقتصاد العالمي أو الاقتصاديات الرئيسية، مثل حركة التضخم ومعدل البطالة والتغيرات الجذرية في معدلات إعادة التمويل. وهي تستمر في العادة من خلال التأثير على معدلات الصرف لعدة أسابيع أو لأشهر عديدة ويمكن أن تمتد أيضاً لسنوات متتالية، وفي تلك الحالة يستخدم التحليل الأساسي لأسواق الفوركس في التداولات الطويلة والمتوسطة الأجل.